Auftrag erstellen

Aus ADempiere Handbuch von metas GmbH

Inhaltsverzeichnis 1 Standardauftrag 1.1 Weitergehende Einstellungsmöglichkeiten im Auftragskopf 2 Auftrag aus Angebot erstellen 3 Abweichender Rechnungsempfänger 4 Abweichender Lieferempfänger pro Auftragszeile 5 Dauerhaft abweichende Lieferanschrift 6 Einmalig abweichende Lieferanschrift

Standardauftrag

Dieser Abschnitt erklärt die Vorgehensweise bei einem Standardauftrag.
Es gibt außer dem Standardauftrag noch weitere Auftragsarten.

1. Das Fenster "Auftrag" im Menü öffnen
2. Auftragskopf anlegen
   • Für einen neuen Eintrag auf klicken
   • Geschäftspartner auswählen
   • In Zielbelegart "Standardauftrag" auswählen
   • mit in das nächste Register wechseln
3. Auftragspositionen anlegen
   • Für einen neuen Eintrag auf klicken
   • Produkt Feld füllen

   Artikelnummer oder Namen in das Feld eingeben und mit <Enter> oder <Tab> bestätigen.
   Wird ein eindeutiger Treffer gefunden, werden die Produkteigenschaften in den Auftrag übernommen.
   Kann keine Übereinstimmung gefunden werden öffnet sich die Produkt-Info mit einer Auswahl an Produkten.

   • Geben Sie nun Preis und Menge ein

   Rabatt: Zeigt die Ermäßigung des Verkaufspreises im Bezug zum Listenpreis an.
   Der Wert im Rabatt-Feld wird auf zwei Arten gesetzt: 1) Manuelle Eingabe eines Preises. Dadurch berechnet sich der Rabatt automatisch. 2) Ein Rabatt aus der Preisfindung-Funktion wurde durch das System eingetragen.

   ZeileNr: Definiert die Position der Zeile im Beleg.

   • Zum Speichern auf klicken
   • Schritt 2. für jede gewünschte Position wiederholen
4. Auftragspositionen überprüfen
   • Mit dem Button können Sie sich Zeilen in der Übersicht anzeigen lassen.
     Durch Klicken von springen Sie wieder zurück. Nähere Infos finden Sie hier: Datensatz-Navigation
   • mit in das vorherige Register wechseln
5. Dokument fertigstellen

   Hinweis: Bis zu diesem Zeitpunkt ist zwar der Beleg als Datensatz erstellt worden, es sind allerdings noch keine Transaktionen wie z.B. Reservierung, Bestandsveränderungen, Buchungen usw. passiert. Indiziert wird dies durch den Belegstatus "Entwurf". Erst mit Abschluss des nächsten Arbeitsschritts wird der Beleg verarbeitet.

   1) 2) 3)

6. Belegvorschau öffnen
7. Beleg drucken

Weitergehende Einstellungsmöglichkeiten im Auftragskopf

• Siehe Feld Rechnungsstellung

Auftrag aus Angebot erstellen

Aus einem Angebot mit dem Belegstatus "fertiggestellt" kann ein neuer Auftrag erzeugt werden in dem sämtliche Daten aus dem Angebot übernommen sind.

Folgende Sie diesen Schritten um einen Auftrag aus einem Angebot zu erstellen:

1. Öffnen Sie das Angebot, das als Quelle dienen soll
2. Stellen Sie das Dokument fertig

   1) 2) 3)

3. Klicken Sie auf den neu erschienen Button "Erzeuge Auftrag"
4. Es öffnet sich folgender Dialog:
   
   • Belegart: Wählen Sie die Belegart des neuen Auftrages aus
   • Auftragsdatum: Stellen Sie ein von heute abweichendes Datum ein
   • Auftragsnummer (Kunde): Geben Sie hier die Referenz des Kunden ein
   • Auftrag abschließen: Bei Aktivierung wird der neue Auftrag sofort fertiggestellt
5. mit bestätigen
6. Der Auftrag wird erzeugt und eine Referenz wird hergestellt
   

Abweichender Rechnungsempfänger

Wenn Sie eine andere Firma als abweichenden Rechnungs- oder Lieferungsempfänger (nicht zu verwechseln mit abweichende Rechnungsadresse) verwenden möchten, folgen Sie diesen Schritten:

1. Anlegen der beiden Firmen als Kunden (siehe Kunden anlegen)
2. Definition einer Geschäftsbeziehung
3. Verwenden des abweichenden Geschäftspartners im Auftrag

1. Eintragen der abweichenden Geschäftspartneranschrift unter Rechnung an

Abweichender Lieferempfänger pro Auftragszeile

Wenn Sie eine andere Firma als abweichenden Rechnungs- oder Lieferungsempfänger (nicht zu verwechseln mit abweichende Rechnungsadresse) verwenden möchten, folgen Sie diesen Schritten:

1. Anlegen der beiden Firmen als Kunden (siehe Kunden anlegen)
2. Definition einer Geschäftsbeziehung
3. Verwenden des abweichenden Geschäftspartners im Auftrag

Anschließend verwenden Sie diese Beziehung im Auftrag wie folgt:

1. Im Auftragskopf verwenden Sie für Liefer- und Rechnungsempfänger den Auftraggeber
2. In den Auftragspositionen können Sie nun in den Feldern Lieferung an und Lieferanschrift einen abweichenden Lieferungsempfänger angeben, den Sie vorher in den Geschäftspartnerbeziehungen für diesen Kunden definiert haben

Dauerhaft abweichende Lieferanschrift

• Fenster Geschäftspartner öffnen
  • auf Register "Anschrift" wechseln
  • Für einen neuen Eintrag auf klicken
  • Haken bei Lieferanschrift setzen
  • Haken bei Rechnungsanschrift usw. deaktivieren
• Ein Belegfenster wie z.B. Auftrag öffnen
  • In Lieferung an die abweichende Lieferadresse verwenden
  • In Rechnung an die normale Rechnungsadresse auswählen

Beim anschließenden "Lieferungen generieren" werden die Lieferscheine an die abweichende Anschrift ausgestellt

Einmalig abweichende Lieferanschrift

Um eine abweichende Lieferanschrift für einen einmaligen Vorgang und ohne Änderung der Geschäftspartneradressen vorzunehmen folgen Sie diesen Schritten:

Öffnen das Auftragsfenster Wählen Sie wie gewohnt den Kunden aus aktivieren Sie das Feld Benutze abw. Adresse ändern Sie in dem Textfeld die Adresse stellen Sie den Auftrag wie gewohnt fertig Im weiteren Verlauf der Lieferschein und Rechnungserstellung wird diese Adresse verwendet.